Жанр: Драма
Перевод: Одноголосый закадровый
Режиссер: Джеф Эрбах / Jeff Erbach

Сюрреалистическая притча о том, как 12-летний Николас борется с сильным влечением к своему лучшему другу Бобби. Николас просто без ума от Бобби, чувства же последнего не такие ясные. То он как будто разделяет восторженность Николаса, но вскоре уже более заинтересован в девочках из школы. Все это приводит Николаса в замешательство. Когда же Николаса начинают посещать видения его отца, ему становится по-настоящему страшно. Загадочная фигура как бы пытается приблизить своего юного сына ближе к девочкам и отдалить его от Бобби. Испугавшись того, что Бобби навсегда удаляется от него, Николас набирается решимости и целует его. Бобби в смятении убегает. Охваченный стыдом, Бобби как бы разделяется надвое, и его "мерзкая" и "дьявольская" сущность начинает жить отдельно от "здоровой". Николаса тут же тянет к этому "отвратительному" Бобби, и он начинает заботиться об этом создании...